實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo),能源是主戰(zhàn)場(chǎng),電力是主力軍,新能源發(fā)電無(wú)疑是關(guān)鍵,而儲(chǔ)能是核心。儲(chǔ)能產(chǎn)品又分為四個(gè)不同的細(xì)分市場(chǎng),這四個(gè)產(chǎn)品市場(chǎng)間的差異性,將極大地影響儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)的市場(chǎng)定位、資源投入、產(chǎn)品模式和發(fā)展模式,所以需要進(jìn)行細(xì)分市場(chǎng)分析。
四個(gè)細(xì)分市場(chǎng)主要包括:源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能、工商業(yè)儲(chǔ)能、戶用儲(chǔ)能、便攜儲(chǔ)能。
其實(shí)光伏產(chǎn)業(yè)早已細(xì)分為源網(wǎng)側(cè)光伏(集中式光伏)、工商業(yè)分布式光伏、戶用光伏等市場(chǎng),呈現(xiàn)出不同的市場(chǎng)格局和投資邏輯。
01 源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能
源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的投資方,主要是源網(wǎng)側(cè)原有的建設(shè)運(yùn)行企業(yè),比如電網(wǎng)公司(像國(guó)網(wǎng)旗下的國(guó)網(wǎng)新源,主要從事網(wǎng)側(cè)抽水蓄能電站投資運(yùn)營(yíng)),傳統(tǒng)大型發(fā)電企業(yè)(五大四?。?。源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能是一個(gè)高度的買方市場(chǎng),即少數(shù)投資者與大量賣家間的關(guān)系,投資方具有極高的議價(jià)權(quán),賣家的利潤(rùn)水平始終被抑制。
從下游買家的角度看,源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能唯一的變現(xiàn)渠道,是通過(guò)省級(jí)輔助服務(wù)市場(chǎng),將儲(chǔ)能服務(wù)產(chǎn)品銷售給電網(wǎng)調(diào)度,這幾乎是一個(gè)單一買家的市場(chǎng)。
從可替代產(chǎn)品的角度來(lái)看,源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能是“集中式輔助服務(wù)市場(chǎng)”的一個(gè)提供方,提供包括備用、調(diào)頻、調(diào)峰在內(nèi)的相關(guān)服務(wù)。但是能提供同類的服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)者眾多,尤其是市場(chǎng)化靈活性火電機(jī)組、市場(chǎng)化水電機(jī)組、燃機(jī)、甚至大型工商業(yè)儲(chǔ)能、大型可調(diào)節(jié)負(fù)荷,也可能以虛擬電廠的某種形態(tài)參與。
02 工商業(yè)儲(chǔ)能
工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)6萬(wàn)億,其參與主體:工商業(yè)業(yè)主、投資方、儲(chǔ)能集成商、EPC方,已形成四方協(xié)作的合同能源管理模式 (EMC)。
主要盈利模式是通過(guò)峰谷價(jià)差的套利模式降低用電成本,以及參與虛擬電廠產(chǎn)品的交易或需求響應(yīng)事件。2023年6月,國(guó)內(nèi)已有19個(gè)地區(qū)的最大峰谷價(jià)差超過(guò)0.7元/kwh,這也意味著工商業(yè)儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性逐步在增強(qiáng)。
工商業(yè)儲(chǔ)能的市場(chǎng)容量最大,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于發(fā)電側(cè)以及電網(wǎng)側(cè),而且有確定的合作以及運(yùn)營(yíng)模式,情況較好的分布式儲(chǔ)能電站的年收益率可達(dá)到8%-15%。
03 戶用儲(chǔ)能
戶用儲(chǔ)能已經(jīng)成為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán),也是未來(lái)的黃金賽道之一。戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)通常與太陽(yáng)能光伏板等可再生能源設(shè)備相結(jié)合,為家庭提供清潔、可靠的電力供應(yīng)。
戶用儲(chǔ)能的市場(chǎng)需求仍處于高景氣的狀態(tài),但主要市場(chǎng)依舊分布在海外,據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)測(cè)算,預(yù)計(jì)到2025年戶用儲(chǔ)能滲透率有望達(dá)28%,歐洲戶用儲(chǔ)能滲透率有望從2022年18%會(huì)提升至2025年56%。
國(guó)內(nèi)的戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展實(shí)際上受到電網(wǎng)企業(yè)的限制,在中國(guó),由于電網(wǎng)企業(yè)的高度社會(huì)責(zé)任心,居民供電服務(wù)的整體可靠性水平長(zhǎng)期領(lǐng)先于世界,在一定程度上抑制了戶用儲(chǔ)能的發(fā)展前景。
而且在國(guó)內(nèi)從經(jīng)濟(jì)性計(jì)算來(lái)看,戶用儲(chǔ)能的投資回報(bào)率較低。
04 便攜儲(chǔ)能
便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品,是一種內(nèi)置高能量密度電池,可提供穩(wěn)定交流/直流電壓輸出的電源系統(tǒng),可應(yīng)用于戶外旅行、應(yīng)急備災(zāi)等場(chǎng)景。便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品與傳統(tǒng)小型燃油發(fā)電機(jī)相比,具有安全便攜、綠色環(huán)保、無(wú)噪音、操作簡(jiǎn)便等優(yōu)點(diǎn),能廣泛替代小型燃油發(fā)電機(jī),提供更好的使用體驗(yàn)。
便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)的浪潮已經(jīng)開始翻涌,在巨大的市場(chǎng)潛力和競(jìng)爭(zhēng)壓力下,哪些玩家最終能站穩(wěn)腳跟,有所收獲呢?我們拭目以待!
可能是另一種細(xì)分市場(chǎng)的產(chǎn)品形態(tài)和商業(yè)模式,目前也未有定論。
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總結(jié),四個(gè)市場(chǎng),各有特色
由于五力模型的要素、市場(chǎng)化水平、政策、客戶需求的差異性,儲(chǔ)能產(chǎn)品將逐步分化成源網(wǎng)側(cè)、工商業(yè)、戶用、便攜四類細(xì)分市場(chǎng),在技術(shù)、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)模式、商業(yè)模式可能都存在差異,而且越靠近運(yùn)營(yíng)端,差異性越大。
工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展空間巨大,在電力市場(chǎng)化因素的驅(qū)動(dòng)下,結(jié)合數(shù)字化技術(shù)創(chuàng)新和運(yùn)營(yíng)模式的創(chuàng)新,將呈現(xiàn)藍(lán)海競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)品快速迭代的局面,在中國(guó)將是機(jī)會(huì)最大的市場(chǎng)。
儲(chǔ)能企業(yè)需要具備以下四個(gè)方面的核心競(jìng)爭(zhēng)力
在儲(chǔ)能行業(yè)的市場(chǎng)化進(jìn)程中,工商業(yè)儲(chǔ)能被認(rèn)為是真正的未來(lái)發(fā)展方向。在這個(gè)領(lǐng)域,競(jìng)爭(zhēng)將變得非常激烈。
目前各方各界都在積極關(guān)注和進(jìn)入工商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域。除了傳統(tǒng)的發(fā)電和電網(wǎng)企業(yè),還有各類終端用戶、分布式投資商、節(jié)能服務(wù)商、虛擬電廠投資商、充電樁投資方等,跨界進(jìn)入工商業(yè)儲(chǔ)能的巨頭公司也不勝枚舉。
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如何在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中獲取成功,個(gè)人認(rèn)為,儲(chǔ)能企業(yè)需要具備以下四個(gè)方面的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
01 技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)能力
儲(chǔ)能技術(shù)的快速發(fā)展需要不斷的技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)投入。只有不斷推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步,降本增效,不斷優(yōu)化產(chǎn)品性能,才能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)核心優(yōu)勢(shì)。
目前來(lái)看,儲(chǔ)能技術(shù)迭代之快令人側(cè)目,各大儲(chǔ)能企業(yè)新品密集發(fā)布,鋰電芯容量及性能持續(xù)升級(jí),熱管理技術(shù)一年內(nèi)可以完成1.0到3.0的跨越式升級(jí)。沒(méi)有強(qiáng)大的技術(shù)創(chuàng)新以及研發(fā)能力,很難保障產(chǎn)品在市場(chǎng)上持有一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。
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02 渠道開拓和商業(yè)模式創(chuàng)新能力
渠道才是實(shí)現(xiàn)后端業(yè)務(wù)的關(guān)鍵,對(duì)渠道的掌控將決定著企業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)份額。了解市場(chǎng)需求和當(dāng)?shù)卣呤情_拓工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)的關(guān)鍵。需要通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和洞察,掌握各地企業(yè)和工商業(yè)領(lǐng)域的能源以及收益需求,為其量身定制合適的儲(chǔ)能解決方案。
同時(shí),創(chuàng)新商業(yè)模式也是開拓市場(chǎng)的關(guān)鍵,如租賃模式、能源服務(wù)合同等,需要能夠及時(shí)的提供靈活的解決方案,滿足不同工商業(yè)客戶的需求。
03 資金和合作伙伴
儲(chǔ)能業(yè)務(wù)本身是一個(gè)重資產(chǎn)的行業(yè),開拓工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)需要充足的資金支持和合作伙伴的支持。儲(chǔ)能項(xiàng)目往往需要大規(guī)模的投資,因此需要尋找合適的融資渠道,如銀行貸款、風(fēng)險(xiǎn)投資等。此外,與能源供應(yīng)商、工業(yè)企業(yè)和政府機(jī)構(gòu)等合作伙伴的合作也能夠提供更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)和資源支持。
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04 項(xiàng)目設(shè)計(jì)和運(yùn)營(yíng)能力
在工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)中,項(xiàng)目設(shè)計(jì)和運(yùn)營(yíng)能力至關(guān)重要,是確保儲(chǔ)能電站能夠獲得長(zhǎng)期收益的關(guān)鍵因素。需要有專業(yè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)和優(yōu)化,確保儲(chǔ)能系統(tǒng)能夠有效地滿足用戶的需求,并確保儲(chǔ)能項(xiàng)目安全穩(wěn)定運(yùn)行,同時(shí),運(yùn)營(yíng)管理能力也是保證儲(chǔ)能項(xiàng)目長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵,包括后期運(yùn)維管理、監(jiān)控和故障處理等。
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只有具備以上這些關(guān)鍵能力,儲(chǔ)能企業(yè)才能在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中角逐成功,并實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的長(zhǎng)期收益。