《2025中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書-機遇與挑戰(zhàn)》正式發(fā)布！本次儲能白皮書將從中國新型儲能市場概況、中國儲能應用概況、新型儲能技術發(fā)展趨勢、數智化與儲能產業(yè)融合發(fā)展、儲能市場的機遇與挑戰(zhàn)等五大方面深度剖析，精彩不容錯過！

白皮書主要內容速覽

全球儲能市場方面，據EESA統(tǒng)計，2017年以來全球儲能裝機持續(xù)高增，近五年（2019-2023）平均增速為93%。2024年全球新型儲能市場新增裝機約188.5GWh，同比增長80%。其中，中國、美國和歐洲三個主要地區(qū)占全球新增裝機的85%以上，是推動全球儲能市場發(fā)展的重要力量。EESA預計2025年全球儲能市場新增裝機將達到265.1GWh，同比增長41%。

圖1 2017-2025E全球儲能市場新增規(guī)模（GWh）

數據來源：EESA數據庫

從細分市場來看，美國市場作為繼中國后的第二大市場，其靈活性資源相對充沛，雖然電力市場較為成熟但整體協調性較差限制電力跨區(qū)域調度，且網架結構較為零碎使得電力消納以本地區(qū)域為主，新能源消納壓力過大催生美國儲能多以高比例、長時配儲為主。同時，IRA法案將進一步延長ITC補貼年限持續(xù)助力行業(yè)高景氣，FERC新規(guī)也將加速項目并網進度，使得美國大儲常年保持高發(fā)展態(tài)勢。未來，美國仍將保持以大儲為主的市場特色，戶儲需求將隨著加州NEM3.0政策推動和利率的持續(xù)下探實現小規(guī)模增長。

國內儲能市場方面，“十四五”后期，中國新型儲能市場裝機量持續(xù)增長，截至2024年12月31日，中國新型儲能累計裝機量為78.5GW/185.7GWh。2024年新增裝機規(guī)模達到了42.5GW/107.1GWh，同比增長109.5%（裝機能量口徑），占累計裝機的57.7%，全年新增裝機及增速超預期。其中，2024年12月新型儲能新增裝機量為13.0GW/34.1GWh，環(huán)比增加316%（裝機能量口徑），創(chuàng)下單月新增裝機之最。

圖2 2020-2024年中國新型儲能新增裝機量

數據來源：EESA數據庫

從2024年儲能裝機應用場景來看，電網側儲能是新增裝機主力，占比達到60.0%（裝機能量口徑），較2023年增加7.6%；其中獨立儲能占57.6%，是最主要的裝機應用場景，隨著各地配建儲能轉獨立儲能政策的推進，預計2025年獨立儲能新增裝機占比將會持續(xù)增高。電源側儲能占比32.3%，其中光伏及風電配儲合計占比30.9%。用戶側儲能占比7.7%，其中工廠配儲是最主要的場景，此外儲能在園區(qū)配儲、光儲充等場景下的應用也在逐漸增多。

圖3 2024年新型儲能裝機應用場景分布（MWh）

數據來源：EESA數據庫

2024年，新疆、內蒙古、江蘇三地新增儲能裝機斷層領先。新疆新能源裝機規(guī)模持續(xù)領跑全國，但本地消納能力有限，加之疆電外送面臨輸電能力有限、網間調節(jié)能力薄弱等問題，因此對儲能存在長期需求；內蒙古特高壓外送通道配儲需求旺盛，加之“政策+資金”雙驅動，推動特高壓通道節(jié)點附近儲能規(guī)模化建設；江蘇作為負荷中心，新能源滲透率提升導致調峰調頻需求激增，江蘇“715保供項目”在Q2拉動了大批獨立儲能裝機，大規(guī)模工廠配儲亦貢獻了部分增量；此外，河北新能源裝機快速增長，但此前儲能裝機距“十四五”規(guī)劃相差較大，2024年政策推動下儲能裝機迅速上量，故新增裝機排名較2023年有大幅上升。

圖4 2024中國新型儲能新增裝機區(qū)域分布（top20）（MWh）

數據來源：EESA數據庫

EESA預計中國2025年新增裝機為144.3GWh，占全球新增裝機的50%以上，仍是全球最大的儲能市場。其中，中觀場景下預計2025年中國源網側儲能新增裝機量約為132GWh，工商業(yè)儲能新增裝機約12GWh。

技術發(fā)展方面，本次白皮書將闡述鋰電儲能系統(tǒng)集成、儲能電池、儲能變流器、儲能BMS、儲能EMS、儲能溫控技術、儲能消防技術等。同時，聚焦光熱、液流儲能、壓縮空氣、飛輪儲能、氫能等非鋰技術，全面展示新型儲能技術發(fā)展現狀及趨勢。此外，深度探討了新業(yè)態(tài)下數智化與新型儲能產業(yè)的融合發(fā)展。

為了呈現一份高質量、多維度、更深度的儲能白皮書，我們特邀以下企業(yè)共同參與編輯，從儲能產品、技術革新、投資運營等各領域進行全面深入解析，更好地呈現當下儲能行業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)：

*以上排名不分先后